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南方错峰限电 多地水泥价格出现上涨

来源:中国证券报  撰稿人:  发布时间:2021年06月01日 浏览:
摘要:

  随着夏季用电高峰来临,近日云南等地开展限电措施。水泥行业作为高耗电行业,限电直接影响了水泥厂开工率。受此影响,多地水泥价格出现上涨。

  业内人士表示,目前,水泥行业需求端虽然仍处于旺季周期,但近期南方地区普遍受到雨水天气影响,下游开工率出现下降,一定程度上影响了水泥库存的消耗速度。不过,因为成本端压力仍在,水泥价格稳中有升。中期看,水泥需求预计仍处于平台期,看好低估值水泥板块的修复机会。

  限电影响大

  “水泥作为高耗电行业,限电对水泥行业影响很大。”百川盈孚水泥行业分析师曲岩对中国证券报记者表示。

  中国水泥协会副秘书长、数字水泥网总裁陈柏林也对中国证券报记者表示,云南地区受电力紧张影响,针对水泥企业限制用电负荷,从跟踪情况看,省内不同地级市均出现一定程度限电情况,目前水泥企业熟料生产线整体受影响不大,但水泥磨机已经受到制约,出现被动减产情况。据了解,此次公布限电时间为一周左右,后期是否延长尚不确定,若继续限制用电负荷,水泥和熟料供给减少,水泥价格将会上涨。

  针对云南等地限电的原因,曲岩指出,首先是因为进入夏季以后,各地用电压力增加,云南主力水库透支严重,火电存煤持续下滑。煤炭因为限产、环保检修等原因,在供应十分紧张的同时,价格也出现大幅上涨,导致当地发电量严重不足。因此,近期这些地区陆续开展错峰限电的举措。

  据数字水泥网监测,云南曲靖、文山等地水泥企业陆续公布提价,上调20元-50元/吨。由于云南大部分地区都出现不同程度的限电,水泥企业窑磨生产均受限,库存均降至低位,企业借机开始上调水泥价格。此外,昆明、玉溪及楚雄地区也存有涨价预期,预计上调幅度30元-50元/吨。

  天气影响下游需求

  国泰君安研报显示,近期,华中、华南、华东等地阴雨天气持续,需求下滑,水泥价格一定程度上承压,磨机开工率回落,库容比回升,景气度有所下降。从全国企业出货率看,目前,企业出货率小幅回落至77.9%,华东、华中出货率下滑幅度较大,全国库容比约为53.4%,相比前期出现小幅回升。

  上述新萄京娱乐网址指出,夏季错峰生产即将开启,浙江、江苏等地夏季停窑15天至20天,西南和华北错峰停窑20天至30天,部分地区如贵州、河北等地追加错峰检修时间,长期供给端将进一步压缩。但是,短期内江南和华南仍有强降雨,可能对局部水泥需求和价格都有一定压制。

  “从5月底开始,高温雨水天气增多,需求开始慢慢疲软,库存有些上涨。目前价格能够支撑,是因为成本增加较多,部分地区限电停窑,导致当前是以消化熟料库存为主。”曲岩进一步指出。

  中泰证券研报显示,除西南地区近期库容比增长较快外,其他地区库容比相对稳定。中期看水泥需求预计仍处于平台期,看好低估值水泥板块的修复机会。

  仍处旺季周期

  据曲岩介绍,对于北方来说,一、四季度是淡季,二、三季度是旺季;南方一、三季度是淡季,二、四季度是旺季。目前,全国水泥市场仍然处于旺季水平,全国熟料线开工率达到80%左右的水平。等到6月,南方进入多雨季节,价格才会开始回落。

  针对水泥价格短期走势,百川盈孚研报指出,预计短期内水泥市场将处于稳中趋强状态。南方地区阴雨天气增多,水泥企业出货量走低,市场需求略显低迷,水泥价格以降为主。北方地区企业需求基本保持稳定,工程动工量逐渐收尾,各地区水泥市场行情处于稳中趋弱阶段,但由于煤炭等原材料价格上涨,北方地区水泥价格仍保持上涨状态。

  值得注意的是,多地在水泥旺季采取了常态化错峰生产政策,在稳定价格的同时,也改善了环境,化解了产能过剩的问题。

  中国水泥协会执行会长孔祥忠指出,“水泥窑在熟料煅烧过程中因燃烧煤炭带来环境污染,在确保水泥产品市场供给的前提下,维护熟料市场供需动态平衡,减少熟料过剩产能,既能改善燃煤带来的环境污染,又能压减库存降本增效,对企业、对环境、对市场三者有利。”

  孔祥忠还称,通过控制供给侧产量来有效化解行业产能严重过剩,以季节变化、市场需求变化来制定水泥窑错峰生产时间表,精准有效,凡是错峰生产计划执行到位的地区,即使产能利用率较低,行业效益依然稳定。常态化错峰生产是根据南北市场和季节差异,有计划地制定不同的停窑时限,以限产降库存为目的,解决全年市场供需动态平衡,化解产能过剩和配合改善环境问题。环保的差异化绩效分级管控是针对短时间内、不确定时间段的重污染预警期间临时要求不同地区的企业停产限产,以压减局部地区污染排放总量为目的,解决大气污染的环境问题。碳达峰、碳中和势必促进水泥行业新一轮的技术结构调整,围绕碳减排碳中和的技术创新和技术改造将愈加活跃。

责任编辑:上游
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