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建材周评:期螺震荡调整,现货市场成交减少(6.15-6.19)

来源:富宝资讯  撰稿人:  发布时间:2020年06月22日 浏览:
摘要:

  6月19日消息:

  一、行情回顾

  本周全国市场整体稳中偏弱,受高温多雨天气影响,需求释放减弱,本周市价较上周五整体跌幅集中在30-60之间。本周期螺震荡调整,现货市场成交减少

  二、重点地区周评

  【京津唐地区】

  本周京津唐市场价格先弱后强,整体波动幅度在10-50元/吨左右,现河钢三大螺售价在3680元/吨左右,本周唐山钢坯稳中小跌,目前报价3310元/现金含税,较上周五整体下跌10,期螺走势先弱后强,总体为震荡趋稳,具体来看,前半周价格居高不下,而期螺走势偏弱,加之北京公共卫生事件的不确定因素影响,下游观望情绪较浓,交投情况不佳,厂商挺价意愿逐渐松动后价格下跌,市场低位资源渐增,但需求端基于市场多利空因素,操作依然谨慎,难改疲软现状,后半周期螺走势转好,且官方消息表示疫情可控,市场重拾信心,成交好转,现货价格回升。库存方面:截至6月18日,地区库存总量106.4万吨,本周整体库存呈上升趋势,且地区库存总量高于去年同期12.27万吨,主要由于虽大部分地区到货一般,但整体出货情况欠佳,后续受高温及雨水天气影响,需求量降低,估计去库速度减缓这一状态将会持续。考虑钢坯价格稳中小跌,但铁矿价格仍处高位,成本端支撑仍较为稳定,综合来看,下周钢价稳中偏强整理,幅度在10-30左右。

  【江浙沪地区】

  本周江浙沪市场价格整体持稳,现沙钢三大螺主流价3610-3680元/吨。前半 周期螺弱势运行,下挫现货市场,区内价格呈下跌趋势,后半周期螺震荡偏强,市场盼涨情 绪浓,加之前面低位资源成交尚可,价格回涨;钢厂方面,中旬主导钢厂沙钢出厂价上涨50 元/吨,现螺纹钢3850,盘螺3950,线材3910含税,对6月上旬螺纹补30,线盘均补30,根据 此价格核算代理商的到货成本大概在3750元/吨,目前市场将近倒挂100-150出货,代-理商心 态弱不愿大幅跌价进行销售,且沙钢下旬价多看稳,说明钢厂仍有挺价意愿。市场方面,下旬区内大部分地区进入高温多雨天气,市场运输和下游需求或将受到一定抑制,但是考虑到 期螺偏强,资金面利多,且钢坯端小涨,市场支撑增强,综合来看,预计预计下周钢价呈先小涨后回落趋势,波动浮度20-30元/吨。

  【邯郸地区】

  本周邯郸市场整体稳中偏弱运行后小幅回涨,波动幅度20-30,现主流价格报至3260附近,下游采买较为谨慎,本周整体交投表现一般,而钢厂挺价意愿仍存,市价波动幅度不大。下周市场来看,库存方面,据统计现武安小厂线材总库存为37.8万吨,较上周统计增加1.8万吨,本周交投缩量,钢厂库存有所上升;需求方面来看,处于消费淡季,同时公共卫生事件影响,终端标准件厂家接单量有限,个别厂家存停工现象,下游需求量有所减少,整体交投表现难有改观,整体来看预计6月份需求不容乐观,市场对后市信心不足,贸易商多积极出货为主,存避险情绪,现不确定因素较多,市价波动空间有限,预计下周市价稳中调整为主。

  【江西地区】

  本周江西市场跌多涨少,整体幅度在10-20元/吨左右,目前主导钢厂南昌钢报价在3670元/吨左右,较上周五跌10元/吨,本周期螺走势震荡走高为主,唐山钢坯端走势先弱后强,较上周五下跌10元/吨,本周市场雨水天气仍占主导,下游需求受到一定程度抑制,现货市场商家谨慎观望,报价盘整为主,截止目前我网统计南昌14家客户样本总出货量在5.53万吨左右,较上周小幅增加0.15万吨左右,整体出货情况较上周基本持平,库存方面,目前据了解南昌总库存量在60万吨左右,后市来看,考虑整体去库速度仍慢,商家悲观心态再起,梅雨季节,使得市场成交度以及活跃度都较前一段时间有明显的下降,大部分商家也认为当前需求难有起色,并不看好后期市场走势,市场获利难度提升,但考虑主导钢厂定价一直以来都比较坚挺,商家碍于成本线,预计跌幅也较为有限,综合来看,预计下周本地钢价仍以稳中偏弱走势运行,幅度在10-40元/吨左右。

  【山东地区】

  本周山东市场价格主稳运行,现主流价格报至3650附近,周初期货走势整体低迷周五高位震荡,北方爆发二次卫生事件以及南方梅雨气候均对市场价格信心打击较大,但是钢坯价格整体强势钢厂受利润因素控制挺价,高炉也尚无检修计划,市价短期内涨跌两难,据富宝统计省内7家高炉厂总库存相对于上周小幅增加,钢厂当前利润约400-500之间,高炉厂预计短期仍维持高供给状态,目前据统计山东市场库存:济南10万吨(上周8.5)、莱芜市场5万吨(上周4.3万吨)青岛19.5万吨(上周19)、潍坊5万吨(上周4.5)、烟台4万吨(上周3.5),社会库存小幅微增,下周仅三天正常工作日且当前市场心态整体低迷,盘线资源过剩厂商销售压力均大,临近周末商家多暗降出货为主,考虑当前山东市场价格相对周边苏北以及东北资源基本持平,所以本地资源优势相对凸显,预计需求正常消化的情况下下周窄幅震荡为主,幅度看20-40元/吨。

  【云南地区】

  本周云南地区线螺价格整体呈下跌趋势,昆明市场跌50,大理,曲靖市场跌120,玉溪市场跌100。钢厂方面,本地主导钢厂昆钢,玉昆,呈钢,仙福,德钢,凤钢等指导价下调下调50后持稳,说明钢厂仍有挺价意愿;周初期螺震荡偏弱,外围市场四川,重庆等价格持续走弱,本地终端采买氛围较弱,市场成交清淡,钢厂库存开始上升。周中昆明地区进入雨季,下游需求转弱,商家销售压力增大,大理,曲靖,玉溪等代理商开始暗降价格出货。周中后期螺表现转好,略提振现货市场,市场价格止跌企稳,但是考虑到下旬雨季来临,市场运输和需求将受到一定抑制,商家出货或将受阻,整体心态不稳,综合来看,预计下周钢价呈稳中偏弱趋势,幅度暂看30-50元/吨。

  【河南地区】

  本周河南地区主流价格较上周有所下跌,现安阳安钢库提价为3640元/吨,较上周五下跌30元/吨;安阳沙钢库提价为3560元/吨,较上周五下跌60元/吨;郑州安钢库提价为3660元/吨,较上周五下跌40元/吨。相较上周,本周河南现货市价有所下调,市场成交一般。本周初受北京疫情和阴雨天气的影响,市场恐慌情绪较高,部分工程项目和贸易商调整计划或者延期开工,致使需求缩减。而随着期货走高回落,市场观氛围较浓,商家多出少进,市价回落。本周中期北京疫情得到控制,然阴雨天气持续,下游需求得不到释放,市价进一步下调。后期随着天气转晴以及国家降准政策的出台,市场有所回暖,成交开始回升,价格出现上涨,但是涨幅不大,幅度在10-20。考虑到未来一周河南的天气晴天为主,以及成本端的稳中回升,预计下周钢价稳中偏强运行,幅度10-20。

  【湖南地区】

  本周主流钢价走势先强后弱,现目前长沙市场一线成交3710元/吨,较上周五价小涨10元/吨左右,周初成本端支撑,且本地部分钢厂有检修计划,挺价意愿强,市价小涨,然高位需求释放有限,成交跟进不足,市价逐步回落出货为主,库存方面,现据调研,本周湖南建材库存走势窄幅下降,目前省内建材整体库存总量约为64.8万吨,较上周总下降0.2万吨左右。分市场来看,长沙市场现有建材库存约37.6万吨,较上周减少约0.6万吨;衡阳市场库存约5.5万吨,湘潭市场库存约4.3万吨,怀化市场库存约3.2万吨;娄底市场库存约2.2万吨;后市来看,本周市场成交量较前几周明显回落,市场需求释放一般,商家心态疲软,叠加现厂内供应压力仍有,现货多积极去库存为主,然考虑现目前本地市价在全国偏低位,市场挺价情绪仍有,低出意愿不高,综合考虑,下周钢价主流窄幅趋弱调整,波动幅度暂看20-40左右。

  【广东地区】

  回顾本周,本地主流市价主流下跌,市场一线资源主流钢价3810-3820,较上周下调60左右,广钢下调30,从钢厂方面来看,近两日主导钢厂韶钢出厂价格累计上调50,叠加铁矿石,焦炭等原材料支撑,成本端支撑较为坚挺,钢厂挺价意愿强,从成交方面来看,近期下游需求释放不佳,市场成交偏弱,今日受到期螺钢坯利好提振,市场出货略有好转,从库存方面来看,6月17日-本周广州库存线盘43.54较上次-1.31,上次+1.57,螺纹107.17较上次-0.86,上次-1.71,总量150.71较上次-2.17,上次-0.14,鱼珠13.66,金博39.2,新海福12.92,天又天12.46(单位:万吨)。北方到货不多,市场出货偏弱,库存小幅下降,然目前省内钢厂均正常生产,供给端压力较大,叠加目前需求淡季,高温多雨天气一定程度上影响下游工地开工,综合考虑,预计下周本地钢价震荡偏弱,幅度暂看30-60

  【广西地区】

  回顾本周,广西地区价格小幅下跌,目前螺纹18-25柳州柳钢销售市场价3730元/吨,较上周下调20元/吨,今日成交价格在3630-3640左右,较上周基本持平,螺纹18-25南宁万钢贸易商报价3680元/吨,较上周下调30元/吨。从钢厂方面来看,本周万钢下调出厂价格30元/吨,柳钢价格维持不动,本周柳钢有检修计划,要求贸易商维护市场价格,但是下游需求跟进不足,市场成交不畅,从库存方面来看,柳州物流园库存15.5万吨,桂林市场库存2万多吨,市场库存不高,从贸易商心态来看,多数贸易商反馈价格比较难涨,操作多以出货为主,下周来看,天气多雨,预计下周市价先强后弱,整体看震荡偏弱30-50

  【西北地区】

  本周西北地区建筑钢材价格偏弱调整10-50元/吨。西安龙钢三级大螺纹3670元/吨,较上周五跌20元/吨;兰州酒钢三级抗震大螺纹报价3910元/吨,较上周五跌10元/吨;宁夏银川亚新大螺纹3670元/吨,较上周五跌50元/吨;青海西宁酒钢三级抗震大螺纹报价3910元/吨,较上周五跌40元/吨;乌鲁木齐八钢三级抗震大螺纹报价3920元/吨,较上周五持平,昆玉3890元/吨,较上周五持平。成交方面并未因价格的继续下探而放量,整体仍较为一般,主要是工程项目资金受限,大批量采购积极性较低,均按需补充为主。商家多市信心普遍不足,操作暗降换现,仓储补充意愿均低,销售以直发模式为主,市场到货较少,故当前市场库存继续下降。其中西安市场本周下降5万吨至53万吨左右,兰州市场库存下降0.5万吨至17万吨左右,银川市场库存下降0.8万吨至3.5万吨左右。随着天气好转,加之端午节备货之需,下周交投氛围有望好转,且商户接货成本较高支撑下,钢价低位回涨,基于月末积极季度末期资金紧张,将一定程度抑制钢价上行空间,暂看30-50元/吨。

  三、钢厂价格政策

  本周钢厂出厂政策主流先弱后强调整,其中华东地区波动幅度30-60;华北华南地区偏弱20-50;西南地区下调50吨,周初期螺走势欠佳,且市场多雨水天气,现货出货氛围欠佳,市场主流倒挂居多,钢厂定价主流下调走货为主,盘中期螺钢坯双双利好支撑,现货低位小幅回涨,市场观望氛围浓,库存方面,据统计,35城螺纹社库755.52万吨减2.82万吨,线材社库198.53万吨减10.88万吨;社库总库存954.05万吨;螺纹钢厂库300.64万吨增16.39万吨,线材厂库70.32万吨增3.03万吨;钢厂总库存370.96万吨;螺纹钢周度产量396.21万吨减2.35万吨,线材周度产量157.18万吨减1.60万吨。后市来看,现目前成本端支撑,厂商多存挺价意愿,然现厂库增加明显,市场供应压力较大,且高温需求或抑制需求端释放,综合考虑,料下周钢厂政策主流反弹有限,整体或趋弱调整,波动幅度暂看50左右。

 

  四、库存分析

  从本周数据对比来看,本周螺纹钢全国统计仓库库存量(如图1所示):755.52万吨,较上周减少2.82万吨,环比下降0.37%,与去年同期(2019年6月21日)相比,增加177.22万吨,同比上升30.65%。本周线材全国统计仓库库存量(如图2所示):198.53万吨,较上周减少10.88万吨,环比下降5.2%,与去年同期(2019年6月21日)相比,增加61.05万吨,同比上升44.41%。由于近日连续降雨天气,下游需求受到一定程度抑制,现货市场商家谨慎观望,报价多稳中走弱,后市来看,考虑整体去库速度仍慢,商家悲观心态再起,连续性的成交不畅致使商家盘中暗降优惠幅度加大,尽管部分现货资源暗降,但商家出于买涨不买跌心态,下游工程等计划后推,更愿意观望市场情况在定,成交没有明显好转迹象。后市来看,市场雨水天气导致供需基本面呈现转弱态势,市场库存去库速度缓慢,总的来说,目前季节性因素占主导地位,预计短期社会库存仍将放缓。

  综合分析来看,本社库小幅下降,厂库累增,市场供应压力仍存,叠加市场需求暂无明显好转,商家出货心态仍占为主导,然考虑供需矛盾突出,且目前市场正处于淡季状态,高位成交有限,综合考虑,预计下周钢价部分低位反弹或有限,主流仍震荡偏弱为主,库存降幅将继续放缓。

  五、原料成本

  ◆钢坯:本周全国钢坯市场价格偏弱整理,目前唐山风向标钢厂报3300元/吨,含税出厂。下游轧钢厂开工率虽然在不断上升,对钢坯需求有所放量,但是仅在基本面给予了一定的支撑,实际上采购方面依旧显谨慎,因此本周唐山钢坯直发成交一直处于一般偏弱的局面,仓储现货成交价维持在3370-3380元含税左右,虽然商家报价比较混乱,但是成交价格没有太大的调整。华东地区钢厂接单意愿不强,钢厂基本都有自己的成品线,钢坯外卖量依旧很少,尽管进口坯资源陆续到港,但是对于钢厂价格没有太大的压制影响。本周全国管坯价格主稳运行,个别小幅调整,受前期价格上涨影响,下游高位接受有限,本周钢厂价格均回稳运行,但目前钢厂产量较少,库存偏低,下游拿货较谨慎,市场处于供需两弱状态,同时钢坯及整体市场走势偏弱,预计下周管坯市场稳中偏弱调整。库存方面:截止目前唐山钢坯库存总计24.8,较上周增加2.19,象屿正丰8.15,海翼宏润13.01,物产震翔库3.64(万吨)。近期唐山钢坯库存一直呈现小幅回升的态势,从而也显现出了交投不佳的现象,近期偏空消息增加,市场弱调格局来临,黑色期货表现多震荡,整体交易环境偏弱,但是现在全国钢坯资源都处于紧缺的阶段,市场投放量不足,对于钢厂来说仍存挺价心态,预计下周钢坯价格稳中偏弱整理,整体幅度在10-30元。

  ◆铁矿石:本周铁矿石市场先涨后落。周内普指在103美金附近震荡,但随着受北京发现新冠感染病例后,钢铁情绪有所转弱,疫情重来对黑色系影响是供需两弱,但需求影响肯定要比供给影响更大,而且恢复时间更久,所以疫情带来的不确定性让市场参与者谨慎。但从矿石本身看,矿价涨跌的根本除了国内需求外,还有巴西的供给能否恢复,据巴西卫生部当地时间6月15日晚公布的最新数据,该国单日新增新冠肺炎确诊病例20647例,累计确诊888271例;新增死亡病例627例,累计死亡病例43959例。据消息称,Vale官宣伊塔比拉矿区解除暂停营业的禁令,自6月5日起停产的三座矿井将逐步恢复运营,无需修改2020年产量指南,期间产量影响不到100万吨。前期虽说到中国发货量不受影响,但市场表现十分亢奋,矿价出现大涨,但仅是一天的火爆,近几日矿价出现小幅回落。钢厂采购方面,部分钢厂用户倾向采买6月装船货物,而非7月,主要他们认为风险可能在7月聚集,且7月装船报价偏高。关于成本方面,钢厂对成本的控制逐步加强,澳洲PMJ三种粉矿之间的价差预计会进一步收窄。而投机者会更多参考流动性更强的品种,并不会单纯的以钢厂成本为依据。国产矿方面,普指高位震荡,商家维持盼涨,周初山西代县上涨10元仍然采购困难,高价720-740也有成交。球团跟随铁精粉价格上调,现首承涨至980,代县1030元。不过钢厂采购节奏维持按部就班,唐山钢企采购价格较前期小涨10元左右,并且订货十分谨慎。加之成品表现一般,北方贸易商开始逐渐适量出货,以降低资金风险。而南方个别地区还处强势阶段,如繁昌65干含税价格940涨30。预计短期内国产矿市场主稳个调运行,有10元左右的幅度。

  ◆废钢:本周全国废钢高位震荡,主流钢厂沙钢跌30。近期受暴雨天气影响,成品下游需求不佳;另一方面前期钢厂迅速复产,粗钢产量创历史新高,供给增加过快。成品被动累库,价格走势偏弱。部分钢厂小跌试水,压价废钢。然多雨叠加高温天气即将到来,场地装卸货,加工等受限,市场惜售,废钢流通货源偏紧。再而高价矿,对废钢底部形成支撑。综上考虑,目前多数钢厂到货情况一般的情况下, 短期废钢走势维持窄幅调整。

  六、行情预判

  综观下周钢市,通过多角度多因素的分析,我们预计钢价或以偏强震荡为主,整体涨幅在50-80之间。主要原因如下:从利多的角度来看:1、六月上中旬钢价持续回落,当前价格自低位回涨,技术面具备上涨条件2、原材料基本面偏好,成品材近日领先于原材料上涨,后市预期利好。3、国常会再提降准,且全年人民币贷款新增和社会融资新增规模均超上年,提振市场信心。从利空的角度来看:1、高温多雨季,需求释放仍受影响2、本周库存数据偏空,厂库与社库总量由降转增,钢企产量仍处于历史高位。综上所述,我们预计下周现货价格以偏强为主,整体涨幅集中在50-80区间

  七、产业信息

  5月国内粗钢产量创历史新高??2020年化解过剩产能方案出台

  ◆钢材产量:据国家统计局数据,5月份国内粗钢、生铁和钢材产量分别为:9227万吨、7732万吨和11453万吨。同比分别增长4.2%、2.4%和6.20%。以此推算,5月份粗钢、生铁和钢材日均产量分别为297.65万吨、249.42万吨和369.45万吨,环比4月分别增长5.02%、3.89%和3.57%,均创历史新高。1-5月,累计生产粗钢、生铁和钢材产量分别为:41175万吨、35599万吨、48819万吨,同比分别增长1.50%、1.90%和1.20%。

  ◆行业政策:国家发改委、工信部、财政部、国务院新萄京等六部门日前联合下发《关于做好2020年重点领域化解过剩产能工作的通知》。《通知》指出,尚未完成“十三五”去产能目标的地区和中央企业,要确保去产能任务在2020年底前全面完成。全面实施去产能项目“回头看”,认真落实产能认定、关闭标准、奖补资金使用、产能置换等方面的相关规定,确保各类督查和自查发现的问题及时整改到位。同时,国家有关部门将继续开展巩固钢铁煤炭去产能成果专项督查抽查,坚决防止已经退出的项目死灰复燃。

  八、下游产业

  ◆房地产市场:统计局最新数据显示,1-5月份,全国房地产开发投资同比下降0.3%,降幅比1-4月份收窄3.0个百分点;房屋新开工面积下降12.8%,降幅收窄5.6个百分点;房地产开发企业土地购置面积同比下降8.1%,降幅收窄3.9个百分点;商品房销售面积同比下降12.3%,降幅收窄7.0个百分点;房地产开发企业到位资金同比下降6.1%,降幅收窄4.3个百分点;房地产开发景气指数为99.35,比4月份提高0.49点;5月各线城市新建商品住宅销售价格环比涨幅均略有扩大。易居房地产研究院数据显示,6月上半月,南京、深圳、杭州、青岛等受监测的13个城市二手房成交量为41663套,同比增长19.5%,若以每个月的上半月成交量来看,当期13城二手房成交量创下2016年10月以来的三年多新高。另外,土地供应力度加大,房企“抢地”积极性高涨,6月份土地市场的成交规模仍将延续较高水平。综合来看,房地产市场延续回暖,利好建材需求,不过,高温雨季的深入,或将削弱后期需求的释放力度。

责任编辑:上游
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